《經濟通通訊社１８日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布擬不少於
六名獨立承配人，發售２０億美元２０２９年到期有擔保可換股債券，發行為本金額１００％，
票息１％，換股價每股Ｈ股１９﹒８４元，比該股昨日收市價１６﹒３２元溢價約２１﹒５７％
，可轉換約７﹒８７億股Ｈ股，佔及經擴大的已發行Ｈ股數目約１２﹒０７％及已發行股份數目
約２﹒９０％。集資淨額約１９﹒７９億美元，用於集團離岸債務的再融資。
　　另外，該公司擬向不少於六名獨立承配人，發行２﹒５１９億股Ｈ股，相當於擴大的已發行
Ｈ股約４﹒２１％及已發行股份數目約０﹒９５％，每股作價１５﹒５０元，比該股昨日收市價
折讓約５﹒０２％。集資３９億元，淨額約３８﹒７１億元，用於海外市場的業務營運及發展（
包括併購、營運資金及一般企業用途）。（ｍｈ）

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