據《彭博》報道，港鐵公司(00066)今日啟動港元公開發債，加入近期本地貨幣債券市場的發債熱潮。據知情人士透露，港鐵計劃發行5年期、10年期及30年期票據，初始價格指導分別約為3.2厘、3.65厘及4.3厘，半年付息。交易可能於今日內定價。

*港鐵獲穆迪評為「Aa3」*

　　債券預計於4月28日結算，每手面額為1000元x500，將在香港上市。

　　港鐵獲穆迪評為「Aa3」（穩定），標普評為「AA+」（穩定），預期是次債券發行亦將獲得相同評級。

　　聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主經辦人包括中銀香港、法國農業信貸銀行、滙豐（擔任B&D角色）、渣打銀行及瑞銀。聯席賬簿管理人及聯席主經辦人還包括ANZ、巴克萊、法國巴黎銀行、美銀證券、加拿大帝國商業銀行資本市場、建行亞洲、星展銀行、德意志銀行、第一阿布扎比銀行、高盛亞洲、工銀亞洲、摩根大通、瑞穗、摩根士丹利、三菱日聯、華僑銀行及法興銀行。債券將通過債務工具中央結算系統(CMU)結算，並連接至Euroclear及Clearstream。

*全球發行人湧港發債，避險需求帶動港元債市*　

　　港鐵此次發債正值全球借款人紛紛湧入港元債券市場。伊朗局勢緊張下，港元被視為避險貨幣，帶動相關證券需求。上周，世界銀行旗下國際復興開發銀行(IBRD)發行80億港元的五年期票據，為國際發行人歷來最大規模的港元公開發債。
《經濟通通訊社21日專訊》

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