29/04/2026 18:43
渣打銀行協助機管局成功發行歷來最大190億元高級債券
渣打銀行作為聯席全球協調人及聯席簿記行,成功協助香港機管局成功發行三筆合共190億港元的高級債券,為單一最大宗以港元計價的公開機構債券發行。
渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示,很榮幸自2020年起支持機管局所有公開債券發行。是次交易在地緣政治局勢不穩的市況下完成,再次為港元債券市場寫下重要里程碑。除了創下歷史性總值190億港元的發行規模外,是次3年期、5年期及10年期債券亦分別以HIBOR掉期利率中間價(HIBOR Mid-Swap)之上+3、+6及+23個基點的信貸利差定價,刷新香港發行人公開港元債券的信貸利差最低的紀錄。是次交易距離上一宗大型港元債券發行僅一星期,但市場勢頭仍然強勁,同時反映投資者對機管局信貸質素的高度認可。
嚴守敬指出,近年來,港元債券市場無論在深度或廣度方面均取得顯著進展。繼2025年創下歷史新高後,2026年至今以港元計價的發債量已按年增長超過87%,顯示投資者對港元資產的信心不斷提升。
《經濟通通訊社29日專訊》
渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示,很榮幸自2020年起支持機管局所有公開債券發行。是次交易在地緣政治局勢不穩的市況下完成,再次為港元債券市場寫下重要里程碑。除了創下歷史性總值190億港元的發行規模外,是次3年期、5年期及10年期債券亦分別以HIBOR掉期利率中間價(HIBOR Mid-Swap)之上+3、+6及+23個基點的信貸利差定價,刷新香港發行人公開港元債券的信貸利差最低的紀錄。是次交易距離上一宗大型港元債券發行僅一星期,但市場勢頭仍然強勁,同時反映投資者對機管局信貸質素的高度認可。
嚴守敬指出,近年來,港元債券市場無論在深度或廣度方面均取得顯著進展。繼2025年創下歷史新高後,2026年至今以港元計價的發債量已按年增長超過87%,顯示投資者對港元資產的信心不斷提升。
《經濟通通訊社29日專訊》
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