2020-09-18Photo: 圖片由作耆提供
【脫勾危機】全球供應鏈版圖分裂成中美陣營，觸發iPhone生產線大遷徙！
中美衝突帶來脫勾危機，全球供應鏈被迫接招，逐漸走向美國、中國「G2」發展模式，分裂成「對美國」與「對中國」兩大陣營：從中國遷往印度或東南亞的生產線，為美國與全球市場製造所需產品；留守中國的生產基地，則供應產品給中國內需市場，衍生出中美兩大供應鏈系統。這樣對全球製造產業發展會帶來甚麼影響呢？
所謂「G2」模式，其實是鴻海集團創辦人郭台銘於2019年提出的供應鏈發展概念。他認為，當中美角力從貿易戰演變到科技戰，國際經濟貿易的主導者不再是「G20」（二十國集團），而是「G2」（美中兩國），形成「一個世界，兩套系統」（One World, Two Systems）的格局——這是一個既有挑戰，也有機遇的轉折點，郭氏呼籲製造業者宜早作準備，才有把握機會的能力。
踏入2020年，新冠疫情爆發，中國為防堵病毒擴散而宣布封城，致使全球仰賴的世界工廠陷入停擺，讓製造業者充分了解「世界工廠」模式背後的潛在危機；為求分散風險，各大企業開始轉向「區域製造」模式——把生產線從中國轉移至印度、東南亞，或拉丁美洲區域，令原本是虛無飄渺的「G2」概念，逐步邁向實現。
近期，蘋果（Apple）代工廠動作頻頻，似乎要為全球供應鏈分裂成中、美兩大系統做好準備。2020年7月17日，台資代工廠緯創宣布，位於中國昆山的iPhone廠房以新台幣138億元（約36.6億港元）售予中國代工廠立訊精密。8月18日，台資金屬機殼廠可成宣布，位於江蘇泰州市的iPhone機殼廠房賣給中國玻璃蓋板廠藍思科技。9月16日，中國比亞迪集團旗下比亞迪電子表示，將會加入iPad代工廠商行列。凡此種種皆被外界視為蘋果正在重組供應鏈的舉措。
目前中國市場佔蘋果營收達15％，僅次於美國市場，迫使蘋果不得不迎合中國發展紅色供應鏈的官方政策。同時，紅色供應鏈能夠獲取政府補貼，亦有助蘋果降低生產成本。譬如說，立訊的Apple Watch代工費就比台廠便宜一半，估計背後應有官方補貼，否則不可能做得到。因此，蘋果選擇在中國扶植立訊，意圖打造一條專門供給中國市場的蘋果生產線。
被蘋果積極扶植的立訊精密，現階段已被視為中國製造業的指標性代表。蘋果執行長庫克（Tim Cook）（右三）曾親赴中國，在立訊精密董事長王來春（右一）陪同下參觀立訊生產線。（圖片來源：立訊精密官網）
另一方面，蘋果也策動台資代工廠加速在印度設廠，建立面向美國及全球市場的非中國供應鏈。鴻海為搶灘印度的先行者，已斥資新台幣300億元（約79.7億港元）在印度清奈（Chennai）以南50公里的地方開設生產線，目標是建立深圳龍華、河南鄭州以外，第三座重量級代工基地，據傳現已投入生產 iPhone 11；更有消息指，鴻海計劃在印度南部斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）建設新廠房。目前鴻海的非中國產能已從25%增加到30%。
鴻海早已為「G2」供應鏈模式做好準備，在中國之外的印度、墨西哥、巴西、東南亞都有相當投資。現時鴻海在中國與非中國的產能是7比3，相信後者比重未來會愈來愈大。（圖片來源：維基百科）
鴻海看中清奈擁有印度第二大的貨櫃碼頭，所以選擇在該處設廠，現已投入生產iPhone 11，未來更有機會承擔組裝新一代iPhone 12的重任。（圖片來源：維基百科）
緊隨鴻海腳步的緯創，亦已落戶印度南部班加羅爾（Bengaluru）設立製造中心，主力生產低階的iPhone SE。至於iPhone第二大代工廠和碩，已於2020年7月在清奈成立子公司，正找尋合適土地設廠。
近日，傳出印度政府將批准一項規模達66億美元（約514.8億港元）的智能手機製造商補貼計劃，邀請蘋果主要代工廠在印度設廠，其中包括鴻海、緯創、和碩。在中美貿易戰導致的中國製造推力，以及印度補貼計劃帶來的印度製造拉力下，未來蘋果供應鏈在印度規模將會變得愈來愈大。
緯創近年不斷把生產基地從中國遷往馬來西亞、越南、印度等地。圖中為緯創馬來西亞廠的辦事處。（圖片來源：緯創LinkedIn專頁）
繼鴻海和緯創後，和碩也跟上印度製造隊伍，現已在印度清奈註冊成立子公司，或會在當地部署生產線。（圖片來源：和碩聯合科技FB專頁）
印度科技重鎮班加羅爾被譽為「印度矽谷」，設有科學園區與工業區，雲集許多科技公司與工廠，因而獲緯創青睞，在此設立生產基地，現正量產iPhone SE。（圖片來源：維基百科）
觀乎蘋果供應鏈的重組與洗牌，正朝著兩大方向發展：一是從全球化走向區域化，蘋果扶持紅色供應鏈，希望以立訊、藍思、比亞迪成為蘋果組裝代工的新主力，應付中國內需市場；二是以台商作印度代工夥伴，既可供給歐美各國，又可搶攻印度市場。
以往，中印保持友好關係，中國產品在印度擁有龐大的市場佔有率。以印度手機市場為例，中國手機品牌加起來的市場份額已逾75%，單是小米手機已獨佔30%；iPhone因定價較高，所以完全不是小米、VIVO或OPPO的對手，市佔率僅得5%而已。
現在，中印因邊境衝突而交惡，印度全國上下抵制中國產品，正是蘋果搶佔印度市場的最好時機。在印度補貼計劃與低廉勞動力的加持下，台資代工廠可望把iPhone生產成本壓得更低，讓印度有更多消貴者可以買得起。
其實，採用「G2」供應鏈布局的不僅是蘋果供應鏈，傳統製造產業也是如此。為免受中美角力影響，Nike與adidas鞋類代工廠寶成工業很早已調整生產線，中國廠房只會生產內銷商品，越南與印尼生產基地則製造外銷全球的產品。
經歷新冠肺炎的衝擊，加上中美對峙的世界變局，製造業者已清楚意識到，集中在單一國度的「世界工廠」生產模式，儘管能夠有效降低成本，可是一旦發生無預警的天災瘟疫或地緣政治事件，阻斷了供應鏈的正常運作，面臨的經濟損失可能會更大。
由是之故，對放眼全球市場的製造業者而言，國際貿易將分裂為中國與美國兩大陣營，因應世界局勢變化，惟有及早準備兩套各自獨立的供應鏈系統。儘管最末端的供應鏈可能要5年至10年始能完全到位，但可以預見的是，這場20年以來最大規模的供應鏈遷徙，已成不可逆轉的產業大趨勢了。
《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
