01497 燕之屋
YAN PALACE
YAN PALACE
| 上市日期 | 2023/12/12 |
| 上市价 | 9.700 |
认购结果
- 认购倍数83.63x
- 稳中一手25手
- 一手中签率6.02%
招股详情
业务简介
厦门燕之屋燕窝产业股份致力於研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。於2022年，按零售额计算，集团是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司，市场份额为14%。
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集团的产品组合主要包括纯燕窝产品、「燕窝＋」产品及「＋燕窝」产品三种产品类别，2022年，集团有250个SKU，其中，纯燕窝产品在四大产品系列中有194种，包括碗燕、鲜炖燕窝、冰糖官燕及干燕窝。
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截至2023年5月31日，集团拥有全国性的线下销售网络，由91家自营门店及214名线下经销商组成，涵盖中国614家经销商门店。在京东、天猫、抖音等主流电商或社交媒体平台上拥有23家自营网店及13家经销商网店。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 食物及饮料 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 400 |
全球发售
| 发售股份数目 | 3,200.00万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 1,920.00万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 1,280.00万 H股 |
| 发售价 | $8.80 - $11.00 |
| 股份编号 | 1497 |
| 保荐人 | 广发融资(香港)有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 承销商 | 中国国际金融香港证券有限公司, 广发证券（香港）经纪有限公司, 花旗环球金融亚洲有限公司, 华盛资本证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券（香港）环球有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 11月 30日 (星期四) 至 12月 07日 (星期四) 正午 |
| 定价日期 | 12月 08日 (星期五) |
| 公布售股结果日期 | 12月 11日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 11日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 12日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 23年 12月 12日 (星期二) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $8.80 - $11.00 |
| 市值 | 40.96亿 - 51.21亿 |
| 每股资产净值 | $1.26 - $1.41 () |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 9.90作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.63亿, 主要供作: |
| 10% : 研发活动 |
| 25% : 扩大及巩固销售网络 |
| 15% : 加强品牌建设及营销推广力度 |
| 35% : 加强供应链管理能力 |
| 5% : 加强数字基础设施 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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