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招股详情
02453 美中嘉和
CONCORD HC GP
上市日期2024/01/09
上市价14.280
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    1.99x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

美中嘉和医学技术发展集团为中国一家肿瘤医疗服务提供商,为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。根据报告,按2022年的收入计,集团於中国民营肿瘤医疗服务市场所占市场份额为0.5%。

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集团通过自营医疗机构及第三方医疗机构通过医用设备、软件及相关服务为癌症患者服务。截至2023年12月19日,集团於广州、上海及大同拥有6家运营中的自营医疗机构,包括2家肿瘤医院、3家门诊中心(或诊所)及1家影像诊断中心及1家互联网医院。集团於上海拥有另外一家在建自营肿瘤医院。预期广州医院将於2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务。

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於2020年至截至2023年6月止期间,集团医用设备、软件及相关服务服务的企业客户分别达29家、88家、77家、42家及47家。

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集团的客户主要包括在医疗机构接受肿瘤诊疗服务的患者,以及企业客户,主要包括医用设备、软件及相关服务的合作医院、其他医疗机构及医疗企业以及分销商。

基本资料
市场香港(主板)
行业医疗保健
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目3,942.02万 H股
国际发售股份数目3,547.80万 H股
香港发售股份数目394.22万 H股
发售价$14.10 - $16.40
股份编号2453
保荐人中国国际金融香港证券有限公司, 海通国际资本有限公司
承销商中国国际金融香港证券有限公司, 海通国际证券有限公司, 中信里昂证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 农银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 复星国际证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 海盈证券有限公司, 华盛资本证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司
时间表
招股日期12月 29日 (星期五) 至 1月 04日 (星期四) 正午
定价日期1月 05日 (星期五)
公布售股结果日期1月 08日 (星期一) 或之前
股票寄发日期1月 08日 (星期一) 或之前
退票寄发日期1月 09日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期24年 1月 09日 (星期二)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$14.10 - $16.40
市值 (H股)34.76亿 - 40.43亿
每股资产净值$2.74 - $2.86 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 15.25作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 5.03亿, 主要供作:
59.4% : 偿还部分计息银行贷款
30.6% : 用作上海医院建设资金
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。