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招股详情
02502 金源氢化
JINYUAN HCHEM
上市日期2023/12/20
上市价1.200
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    42.82x
  • 稳中一手
    7手
  • 一手中签率
    68.01%
业务简介

河南金源氢化化工股份是河南省加氢苯基化学品及能源产品的供应商,主要专注於生产及加工加氢苯基化学品(主要包括纯苯、甲苯及二甲苯);及能源产品(包括液化天然气及煤气)。

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根据报告,按2022年的收益计,集团是河南省最大的纯苯供应商,市场份额为18.6%,河南省纯苯的市场规模占中国的市场份额为3.4%;及河南省第三大液化天然气供应商,市场份额为4.9%,河南省液化天然气的市场规模占中国的市场份额为1.8%。

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於2020年至截至2023年6月止期间,主要向工业用户、贸易客户及自营油气综合站的零售客户销售液化天然气。集团在河南省济源市运营六座油气综合站,其中四座配备有液化天然气加气设施。

基本资料
市场香港(主板)
行业化学制品
主要营运地区中国
买卖单位2000
全球发售
发售股份数目2.39亿 H股
国际发售股份数目1.67亿 H股
香港发售股份数目7,167.40万 H股
发售价$1.10 - $1.50
股份编号2502
保荐人海通国际资本有限公司
承销商海通国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 农银国际证券有限公司, 中州国际融资有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 工银国际证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 迈时资本有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 大华继显(香港)有限公司, 华安证券(香港)经纪有限公司
时间表
招股日期12月 12日 (星期二) 至 12月 15日 (星期五) 正午
定价日期12月 18日 (星期一)
公布售股结果日期12月 19日 (星期二) 或之前
股票寄发日期12月 19日 (星期二) 或之前
退票寄发日期12月 20日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期23年 12月 20日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$1.10 - $1.50
市值 (H股)2.63亿 - 3.58亿
每股资产净值$1.03 - $1.14 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 1.30作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.69亿, 主要供作:
85% : 在郑州增建 六至十座配有加氢设施的加气站
5% : 投资及/或收购选定的上游及下游市场参与者
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。