02515 天津建发
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上市日期 | 2024/04/23 |
上市价 | 2.500 |
认购结果
- 认购倍数433.06x
- 稳中一手70手
- 一手中签率10.01%
上市日期 | 2024/04/23 |
上市价 | 2.500 |
天津建设建展集团是天津市的一家建设集团,提供全面的工程施工服务。
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根据报告,2022年天津市有2547家建筑企业,按2022年天津市工程施工收入计,集团於整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计,集团在天津市市政公用工程民营公司中排名第四,约占市场份额0.2%。
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於2020年至2023年止三个财政年度,集团的收入主要来自工程施工业务,包括市政公用工程,主要包括道路工程及交通设施工程;地基基础工程,主要包括地基基础建设工程及土方工程;建筑工程;及石油化工工程。
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集团已拥有25项有关工程施工业务的资质,其中包括2项一级施工资质:石油化工工程施工总承包壹级资质;及地基基础工程专业承包一级资质。
市场 | 香港(主板) |
行业 | 建筑 |
主要营运地区 | 中国 |
买卖单位 | 2000 |
发售股份数目 | 5,395.00万 H股 |
国际发售股份数目 | 2,697.40万 H股 |
香港发售股份数目 | 2,697.60万 H股 |
发售价 | $2.50 - $2.90 |
股份编号 | 2515 |
保荐人 | 中国光大融资有限公司 |
承销商 | 中国光大证券(香港)有限公司, 农银国际证券有限公司, 贝塔国际证券有限公司, 交银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 光银国际资本有限公司, 巨诚证券有限公司, 民银证券有限公司, 富中证券有限公司, 华业证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 长桥证券(香港)有限公司, 伟禄亚太证券有限公司, 浦银国际融资有限公司 |
招股日期 | 4月 15日 (星期一) 至 4月 18日 (星期四) 正午 |
定价日期 | 4月 19日 (星期五) |
公布售股结果日期 | 4月 22日 (星期一) 或之前 |
股票寄发日期 | 4月 22日 (星期一) 或之前 |
退票寄发日期 | 4月 23日 (星期二) 或之前 |
股票开始买卖日期 | 24年 4月 23日 (星期二) |
香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
发售价 | $2.50 - $2.90 |
市值 | 5.40亿 - 6.26亿 |
每股资产净值 | $1.58 - $1.67 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
倘以發售價HKD 2.7作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.02亿, 主要供作: |
55% : 为潜在项目的前期成本提供资金 |
15% : 在天津以外的地区设立当地分支机构 |
10% : 提升研发能力 |
10% : 收购或投资其他专注於石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设的建筑公司 |
10% : 营运资金 |
备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |