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招股详情
02546 智汇矿业
ZHIHUI MINING
截止认购日2025/12/16    3日后截止
上市日期2025/12/19
业务简介

西藏智汇矿业股份是一家矿业公司,专注在中国西藏的锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务。集团的主要产品包括锌精矿、铅精矿和铜精矿。

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根据资料,以2024年西藏锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计,集团分别排名第五位、第四位及第五位。於2024年,集团於西藏分别占锌精矿总产量的11.1%、铅精矿总产量的4.2%及铜精矿总产量的0.1%。

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集团的采矿作业位於西藏那曲市嘉黎县绒多乡。蒙亚啊矿包括一个自2007年起已投入商业运营阶段的露天矿场和一个已於2025年第二季度开展商业运营的地下矿场。集团分别持有面积约 58.5平方公里的探矿权及面积约 4.5平方公里的采矿权。

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集团的收入来自向中国客户销售精矿。客户包括有色金属贸易商及精炼厂,前者一般向精矿终端用户进行精矿后续销售;后者会按其客户需求对集团的精矿作进一步选矿。

基本资料
市场香港(主板)
行业一般金属及矿石
主要营运地区中国
买卖单位1000
全球发售
发售股份数目1.22亿 H股
国际发售股份数目1.10亿 H股
香港发售股份数目1,219.60万 H股
发售价$4.10 - $4.51
股份编号2546
保荐人国金证券(香港)有限公司, 迈时资本有限公司
承销商国金证券(香港)有限公司, 迈时资本有限公司, 农银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 民银证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 结好证券有限公司, 华安证券(香港)经纪有限公司, 工银国际证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 富中证券有限公司, 宝新证券有限公司, 华业证券有限公司, 力高证券有限公司, 未来金融有限公司, 浦银国际融资有限公司
时间表
招股日期12月 11日 (星期四) 至 12月 16日 (星期二) 正午
定价日期12月 17日 (星期三)
公布售股结果日期12月 18日 (星期四) 或之前
股票寄发日期12月 18日 (星期四) 或之前
退票寄发日期12月 19日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期25年 12月 19日 (星期五)
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
发售价$4.10 - $4.51
市值20.00亿 - 22.00亿
每股资产净值$2.45 - $2.55 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 4.3作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4.71亿, 主要供作:
29.2% : 提升采矿能力
23.4% : 增加在西藏现有采矿权范围内的探矿投资
18.7% : 提升选矿及精矿生产能力
14% : 用於投资及收购资产
7.7% : 营运资金
7% : 偿还银行贷款
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。