03/09/2026 01:51
大行報告 | 德銀看好AI光網絡設備商，Coherent、Lumentum列首選
《經濟通通訊社3日專訊》德意志銀行最新研究指出，隨着人工智能數據中心持續擴建，光學連接及網絡硬件有望成為AI基建下一階段的主要受惠者，並看好「製造及傳輸光」的企業。分析師予8家硬件股評級，其中Coherent(US.COHR)及Lumentum(US.LITE)獲列為最高信心、首選股份。
德銀認為，AI數據中心的運算能力快速提升，網絡連接正逐漸成為制約擴容的關鍵瓶頸，令光學元件、激光器及高速互連設備需求升溫。Coherent及Lumentum均受惠於數據中心光學需求及供應偏緊，並已獲英偉達(US.NVDA)加碼支持。
其中，英偉達今年3月宣布分別向Coherent及Lumentum投資20億美元，並展開多年期光學技術合作，以擴大AI數據中心光學供應能力。
基本面方面，Lumentum於8月公布截至6月底季度收入按年增109%至10.1億美元，並預計下一季度收入達12.25億至12.75億美元；Coherent亦表示數據中心及通信業務成為增長主要動力。(kk)