神州經脈 | 傳PC大廠開始用長鑫芯片，自動駕駛系統強制性國標出台
AI主導的科技行情並未結束，今日（4日）半導體、光通訊產業鏈全面反彈，A股三大指數全面收升。滬指揚0.33%報3822.28點，深成指收升3.25%，創業板指大漲5.64%；滬深兩市全日成交額2.2萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2162億元或11%。從板塊來看，半導體指數漲4.6%，源杰科技(滬:688498)升14.7%，芯原股份(滬:688521)升12.5%。下跌方面，傳統防禦板塊銀行股下調，白酒、餐飲等消費股跌幅靠前，農牧股全天疲軟。
惠普、華碩及宏碁等龍頭個人電腦（PC）製造商，據報開始採用長鑫存儲的DRAM芯片。（AP圖片）
人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7533，較上個交易日4時30分收盤價升10點子，全日在6.7512至6.7587之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7917，較上個交易日跌19點子，兩連跌，創7月28日以來一周新低，較市場預測偏弱約320點。
今日新聞精選
1. 據《日經亞洲》報道，AI基礎設施需求飆升引發存儲芯片大規模短缺，惠普(US.HPQ)、華碩及宏碁等龍頭個人電腦（PC）製造商，開始採用長鑫科技(滬:688825)附屬長鑫存儲的DRAM芯片，目前僅小規模應用。這代表長鑫存儲打入全球主要PC品牌供應鏈。報道引述消息人士指，多家主要PC製造商已於今年中完成長鑫科技DRAM的驗證流程，並已開始在筆記本電腦中小規模應用，惟目前使用量及所採用型號非常有限，因長鑫科技將大部分產能優先供應華為等中國客戶，相關型號僅在美國以外市場銷售。
2. 《智能網聯汽車 自動駕駛系統安全要求》(GB 44721-2026)強制性國家標準出台，2027年7月1日起正式實施。適用於搭載L3級（有條件自動駕駛）、L4級（高度自動駕駛）系統的M類和N類車輛，不適用於自動泊車系統。《安全要求》要求車輛製造商從安全方針、風險管理、安全保證、安全提升四個維度，建立覆蓋產品設計開發、生產製造及部署後全過程的保障能力，從源頭降低自動駕駛系統潛在的安全風險。具體要求包括L3級自動駕駛系統應具備駕駛人接管能力監測功能。
3. 美國農業部周一（3日）證實，中國採購了近50萬噸大豆。此前，交易商稱中國國有貿易集團中儲糧集團上周五（7月31日）採購了14至16船貨，總計100萬噸大豆。買家趁著價格走低，在中國國家主席習近平預計下月訪美前展開了一輪搶購。一家國際貿易公司駐亞洲的交易員稱，這些交易主要由中儲糧集團完成；中國在努力履行對華盛頓作出的承諾，採購美國大豆。
4. 國際數據公司（IDC）最新發布的《中國外骨骼機器人市場份額，2025》研究報告顯示，2025年中國外骨骼機器人市場規模超過16億元，出貨量約2.6萬台。報告稱，2025年中國外骨骼機器人市場已形成醫療康復、消費助力和行業應用三大市場協同發展的格局，並進入商業化加速成長階段。醫療康復市場仍佔據主要市場價值，消費助力市場則貢獻了七成以上出貨量。其中，消費助力外骨骼受益於人口老齡化、銀髮經濟及產品成本下降，成為增長最快的市場方向。
5. 騰訊(00700)混元今日發布新一代語音識別模型Hy ASR 3.0 preview。據《IT之家》報道，元寶深度參與共研並已完成首發上線，用戶打開元寶按住說話即可體驗方言識別、上下文智能糾錯與複雜環境穩定轉寫等能力提升，語音輸入更準、更穩，且免費開放；WorkBuddy等產品也在陸續接入中。Hy ASR 3.0 preview亦已上線騰訊雲官網對外提供API服務，可廣泛應用於智能客服、內容理解、語音搜索等場景。
6. Sensor Tower今日發布數據指，2026年上半年，全球合成手遊收入突破21億美元，成為解謎品類中第二大收入子品類，其中二合（Merge-2，合併升級）手遊貢獻超過90%的品類收入。中國廠商持續引領全球二合手遊發展，代表作包括北京檸檬微趣的《Gossip Harbor》、世紀華通(深:002602)旗下點點互動的《Tasty Travels》和上海友塔遊戲的《Hollywood Merge》等。期內下載榜Top10中有6款產品來自中國，下載增長榜達到9款；收入增長榜Top10同樣有9款來自中國廠商。
7. 在傳統樓市淡季的7月，深圳樓市交出亮眼的成績表。深圳市住建局數據顯示，7月全市新建商品住宅和二手住宅累計網簽8324套，同比增長13.8%，環比下降6.2%。其中，二手住宅網簽4795套，環比降5.9%，同比漲3%，創2020年以來近六年同期成交新高。值得關注的是，上半年深圳二手房交易中一筆過付款比例攀升至25.3%，相當於每4個購房者中就有1個選擇全款支付。新房方面，7月一手住宅預售與現售合計網簽3529套，同比大漲32.7%，環比則跌6.8%。
8. 中國氣象局今日舉行新聞發布會。會上國家氣候中心負責人指出，今年7月，全國氣溫為歷史同期第二高，高溫持續時間長；北方地區暴雨極端性突出，15個北方地區國家級氣象站日降水量突破歷史極值。預計8月，西北太平洋和南海海域有6-7個颱風生成，較常年同期偏多；有2-3個颱風登陸或明顯影響中國，接近常年同期；強度總體偏強，存在較強颱風北上影響北方地區的風險。
撰文：經濟通中國組