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中海油(00883)具成本優勢，股價重上50天線
建議 : 吸納($23.50以下)
止蝕 : $22.30
目標 : $27.00
理由 :
中東緊張局勢再度升級，市場再度憂慮原油供應日益減少，國際油價顯著反彈，倫敦布蘭特期油重上每桶90美元以上。中海油(00883)主要從事油氣勘探、開發和生產，較集中於產業鏈上游業務，同時為中國最大的海上油氣生產商，對油價最為敏感。截至2026年3月底止首季度，營業收入1,160.79億元（人民幣，下同），按年上升8.6%，其中油氣銷售收入增加9.9%至970億元，主要由於實現油價與油氣銷量上升的影響。期內，純利增加7.1%至 391.44億元。
集團繼續保持成本競爭優勢，今年第一季度公司桶油主要成本為28.41美元。期內，公司的平均實現油價為每桶75.92美元，按年上升4.5%；平均實現氣價為每千立方英尺7.69美元，按年下降1.2%。2026年第一季度，集團共獲得4個新發現，並成功評價12個含油氣構造。今年首季度，集團實現淨產量205.1百萬桶油當量，按年上升8.6%；其中，中國淨產量按年上升7%至140百萬桶油當量，海外淨產量按年上升12.3%至65.1百萬桶油當量。
展望今年，公司全年產量目標為780至800百萬桶油當量，預計資本支出為1,120至1,220億元。另外，集團目標2025年至2027年派息比率不低於45%。走勢上，7月2日跌至19.92元（港元，下同）止跌回升，今早重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料改善，可考慮23.5元以下吸納，反彈阻力27元，不跌穿22.3元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
國際油價仍處高位，中海油(00883)具反彈空間
建議 : 吸納($26.00以下)
止蝕 : $24.30
目標 : $31.00
理由 :
霍爾木茲海峽局勢緊張，國際油價上升，布蘭特期油收市再度升上每桶100美元。中東局勢相信短期仍然不穩，油價反覆但仍處高位。中海油(00883)是中國最大的海上油氣生產商，主要從事油氣勘探、開發和生產，較集中於產業鏈上游業務，對油價最為敏感，相信今年首季度業績大有機會好轉。中海油將於下週二（4月28日）召開董事會會議，公佈2026年第一季度業績，值得留意。
2025年度，中海油的營業收入3,982億元（人民幣，下同），按年下跌5%，其中油氣銷售收入減少5.6%至3,357億元，純利倒退11.5%至1,221億元。去年，集團全年油氣淨產量再創新高，達7.77億桶油當量，按年增加7%。去年，集團實現石油液體銷售量為5.89億桶，上升4.7%；集團的平均實現油價為每桶66.47美元，按年下降13.4%，與國際油價走勢基本一致。桶油主要成本為每桶油當量27.9美元，在成本上具競爭優勢。
集團擬派末期息每股0.55元（港元，下同），連同已派發的中期息0.73元，年度股息合計每股1.28元，派息比率維持45%，符合公司2025年至2027年派息比率目標不低於45%。走勢上，4月8日跌至25.6元止跌回升，近日重上10天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮26元以下吸納，阻力目標31元，不跌穿24.3元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
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