資本策略地產(497)增發10.5%利率有擔保兩年期票據籌3.9億元

　　資本策略地產(00497)公布，該集團及其全資附屬公司ESL，將與滙豐銀行就發行額外新票據訂立認購協議，發行於2028年到期、價值5000萬美元（約3.92億港元）的10.5%有擔保票據。　

　　額外新票據的發行價將為本金額的101.75%，附加相當於自今日起（包括該日）起至額外新票據交割日期（不包括該日）止的應計利息的金額。

　　ESL將於2026年11月21日及2027年5月21日，按本金總額3750萬美元贖回新票據。在2027年5月21日及或其後任何時間，ESL可贖回新票據本金額之103%，連同選擇贖回通知中訂明的指定贖回日期的應計及未付利息贖回全部或部分新票據。

　　該集團表示，所得款項淨額將全數用於該集團以及旗下其他成員公司作再融資或償還若干債務，本次發行新票據將進一步改善其進入國際債務資本市場的能力，支持集團日後發展。

 
《經濟通通訊社21日專訊》