【FOCUS】字裏行間顯「緊迫感」,最大「硬骨頭」直指樓市

30/09/2024

  中國救市招式似源源不絕--繼上周二(24日)一行一會一局、周四(26日)政治局的重要轉向後,央媽、國務院、廣州上海深圳三大一線城市,周末續馬不停蹄,勢要將華爾街昔日「ABC(Anything But China)」策略,改寫為「All-in Buy China」的奇跡。若要評估後續政策的決心和力度,決策層字裏行間的「緊迫感」不可不察。

 

為幹事者撐腰,鼓勵地方打硬仗

 

  政策從「擠牙膏」到「火箭炮」,造就近16年來最大單周升幅的A股(12.8%),以及26年來最大單周升幅的港股(13%)。擔心錯失機會(FOMO,fear of missing),又糾結「經濟」和「股市」背離,畢竟周一(30日)最新公布的官方及財新9月製造業PMI雙雙位於收縮區間,那麼,政策制定者的決心今次到底有多大?

 

【FOCUS】字裏行間顯「緊迫感」,最大「硬骨頭」直指樓市

政治局會議公報新增「當前經濟運行出現一些新的情況和問題……正視困難」表述。


  回看「9.26」政治局會議公報,刪除7月的「經濟延續回升向好態勢」,新增「當前經濟運行出現一些新的情況和問題……正視困難」表述,似印證了外媒「政府高層的焦慮情緒這幾周來有所加劇」、「尤其令人擔憂的是,至少一個沿海大省官員警告,該省難以實現本地GDP目標」的轉向背景。


  今次政策出台節奏、力度驟變,中央鞭策地方、部委以實際行動只爭朝夕之意,從政治局表態「為擔當者擔當、為幹事者撐腰」,國常會督促「各部門要不避難、不推責,形成強大的工作合力」,即可見一斑。再聯想最高層在深圳特區建立40周年大會上首提,「為改革者負責、為擔當者擔當」,推動「能者上、優者獎、庸者下、劣者汰」,地方勢需跟隨打硬仗和啃硬骨頭。

 

「金九」成色低,實體樓市待穩

 

  現在最大的「硬骨頭」為何?答案直指跌跌不休的樓市,以及由此發酵的地方政府債務危機、開發商/建築業違約危機、居民信貸/消費需求危機。數據顯示,9月首三周,46個大城市新房銷售面積平均按年跌26%,百強地產商「金九」銷售料按年挫三成。

 

【FOCUS】字裏行間顯「緊迫感」,最大「硬骨頭」直指樓市

當前的觀察重點是,一手樓市尤其是北上廣深四大一線城市的10月成交會否率先反彈,以及土地市場熱度會否回暖。


  鑑於此,不難理解央媽周日為存量房貸下調設定10月31日大限,四大行連夜公布擬於10月12日發布具體操作細則;與此同時,廣州宣布周一起全面取消限購,上海放寬外環外限購,深圳放寬郊區限購。不過,內房股飆升、鐵礦石暴漲,何時傳導至實體樓市,令死水微瀾甚至掀波? 


  當前的觀察重點是,一手樓市尤其是北上廣深四大一線城市的10月成交會否率先反彈,以及土地市場熱度(包括賣地、銀行市場化收購房企土地)會否回暖。如本欄早在5月3日所言,「樓價轉漲或許令人心生道德厭惡,但相較於下跌的選項,讓磚頭保值,最終恐需不得已而為之」,倘若樓市無法如政治局所言「止跌回穩」,更多超常規增量政策恐「不得已而為之」。

 

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