天齊鋰業(09696)(深:002466)公布，有關早前披露配售新H股及建議同步發行於2027年到期的美元結算零息可換股債券集資逾58億元，與配售代理及經辦人分訂經修訂及重列配售和重列認購協議，其中可換股債券的每股H股轉換價由49.56元調高4.6%，至51.85元，停牌收報49.5元溢價4.74%。該集團於昨天停牌，已向聯交所申請H股自今日上午9時正起恢復買賣。
該集團指，2027年可換股債券本金總額26億元人民幣維持不變，若悉數行使轉換，涉發行5648.2萬股新股，計及所發新股，佔擴大後股本約3.2%。該集團指，以每股45.05元發行6505萬股新股，集資約29.3億元。
該集團指，擬將集資所得款項淨額80%用作在鋰行業的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本開支，以及併購優質鋰礦資產，20%用於一般營運資金。
《經濟通通訊社5日專訊》
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