先健科技(01302)發換股債近全購華醫聖傑，若全數轉換高瓴料成大股東

　　先健科技(01302)公布，擬以代價約18.733億元人民幣，向高瓴資本全資持有之AUT-VII收購國內先心封堵器廠商華醫聖傑約96.46%股權，代價全部以發行可換股債券支付，雙方並訂立具法律約束力的框架協議。

*股權轉換期為3年*

　　該集團指，可換股債券按年利率3.5%計息，每季以現金支付，為期3年，初始轉換價為每股2.5元，比上周五(22日）收報2.31元溢價約8.2%，悉數行使涉發行約8.6億股新股，佔擴大後股本約15.66%，將令高瓴成為先健科技的單一最大股東。

　　該集團指，華醫聖傑從事血管介入醫療器械的研發、製造及銷售，產品主要用於治療先天性心臟缺損及預防心因性栓塞性中風，去年盈利約1億元人民幣。

　　該集團指，收購以擴展於結構性心臟病領域的產品及服務能力，實現營運及商業協同效應，而發行可換股債券能夠保留現金資源，同時使賣方的利益與集團的長期表現保持一致。
《經濟通通訊社26日專訊》