越秀地產(00123)公布，公司作為擔保人與間接全資附屬公司愉欣國際（發行人）及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，建議發行總額16億元人民幣，2029年到期年利率為3.4厘的有擔保綠色票據。
發售所得款項淨額擬用於置換發行人、公司及其附屬公司整體於一年內到期的若干中長期境外債務。同時，相等於所得款項淨額的金額，將按照公司可持續融資框架，專門分配用於合資格綠色項目的融資及再融資。
該批綠色票據發行價為本金總額的100%。票據將自今年5月28日發行日期起計息，每半年支付利息一次。票據將僅向專業投資者提呈發售，並將申請於聯交所上市。
公告又指出，倘廣州市國資委、廣州越秀集團或其繼承者不再直接或間接持有公司控制權，將構成「控制權變動認沽事件」，票據持有人有權要求發行人贖回票據。
《經濟通通訊社21日專訊》
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