27654 華虹法興五四購A (認購證)
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25/11/2024 09:05

《勝算在握》香港股票分析師協會鄧聲興:薦買華虹、瑞聲科技

           香港股票分析師協會鄧聲興:薦買華虹、瑞聲科技
 
  華虹半導體(01347):意法半導體MCU宣布與本土晶圓代工廠華虹半導體達成合作
,在中國生產40nm節點的微控制器(MCU),以支持其中長期的營收目標的實現。消息有
利集團股價上升,集團第3季度營收5﹒263億美元,環比上升10%,歸母淨利潤4,
480萬美元,環比上升571﹒6%,同比上升222﹒65%;集團營收、毛利率略超預期
,主要是出貨量超預期所致,歸母淨利潤略超預期在於外幣匯兌收益、政府補助所致。意法半導
體是歐洲最大的半導體公司之一,也是世界最大的碳化硅芯片供應商之一,擁有特斯拉和吉利等
電動汽車品牌客戶。這次集團跟意法半導體MCU的合作,相信對集團業績有正向幫助。目標價
26﹒00元,止蝕價18﹒60元。(建議時股價:20﹒35元)
 
  瑞聲科技(02018):消息指,蘋果公司正在研發一款對話能力更強的Siri數字助
理,旨在趕超OpenAI的ChatGPT及其他語音服務,這款尚未對外公布細節的
Siri新版本採用更先進的大型語言模型(LLM)來實現雙向對話。消息推動蘋果概念股股
價上升。瑞聲科技2024年上半年實現收入112﹒5億元人民幣,同比增長22﹒0%;毛
利率為21﹒5%,同比提升7﹒4個百分點;淨利潤5﹒4億元人民幣,同比增長
257﹒3%,超市場預期,主要是受益於全球智能手機市場復甦態勢,以及聲學、光學和精密
結構件產品組合優化,疊加PSS併表帶來的增量。隨著Apple 
Intelligence的進一步推進,AI有望加速落地端側產品,如手機、PC等,進而
加速換機周期,並提振產業鏈需求。展望2024年下半年,智能手機市場進入新機備貨旺季,
集團IoT、AR╱VR及車載領域均不斷投入並獲得相關專利等,同時PSS公司將推進集團
全球汽車行業滲透,看好集團未來的發展。目標價40﹒00元,止蝕價31﹒00元。(建議
時股價:34﹒25元)《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持
有上述股份)
 
 
           港灣家族辦公室郭家耀:薦買友邦保險、比亞迪
 
  友邦保險(01299):友邦保險日前公布第三季新業務價值11﹒61億美元,按實質
匯率計上升17%,並在18個市場中的15個實現增長。按實質匯率計,季內新業務價值利潤
率為52﹒2%,按年上升0﹒8個百分點,年化新保費上升14%至22﹒12億美元。中國
業務第三季新業務價值上升9%,在地域拓展持續取得進展,活躍代理人數提升,帶動新業務價
值實現增長。集團最近獲得監管部門批准,在安徽省和山東省開始籌建分公司,為未來業務開拓
提供空間。香港業務第三季新業務價值增長24%,主要受惠於來自本地客戶的新業務價值增加
28%,以及來自內地訪客的新業務價值上升20%。泰國業務錄得新業務價值增長。東盟業務
合計實現8%的新業務價值增長。公司積極提升股東價值,自購回授權決議案通過至今,累計購
回3﹒27億股,佔已發行股本2﹒9%,有助穩定股價表現。目標價72﹒00元,入巿價
57﹒50元,止蝕價52﹒00元。(上周四建議時股價:57﹒40元)
 
  比亞迪(01211):比亞迪早前公布9月止首三季度業績,營業收入5022億元人民
幣,按年增加18﹒9%。淨利潤增長18﹒1%至252﹒4億元人民幣。銷售費用
239﹒2億元人民幣,增長38﹒9%,因廣告展覽費和折舊及攤銷增加所致,研究及開發費
用333﹒2億元人民幣,增長33﹒6%,因職工薪酬及物料消耗增加。公司首三季新能源汽
車產量累計276萬輛,按年增加30﹒7%,銷量累計274﹒8萬輛,增長32﹒1%。公
司10月份汽車銷量約50﹒3萬輛,單月銷量突破50萬輛大關,刷新全球新能源車企的月銷
紀錄。單計第三季,營業收入2011億元人民幣,增加24%,淨利潤116﹒1億元人民幣
,增長11﹒5%。期內毛利率按季增長3﹒2個百分點,主要是銷量增加令公司受益規模經濟
效應。比亞迪持續推出新車型,推動今年銷量進一步增長,市場預計第四季銷量將按季上升
12%,毛利率表現穩定。海外市場布局逐漸清晰,為海外銷售增長提供基礎。目標價
320﹒00元,入巿價270﹒00元,止蝕價250﹒00元。(上周四建議時股價
:265﹒40元)《港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,筆者
及相關人士沒持有上述股份)
 
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