沃爾核材(09981)(深:002130)今日至下周二（10日）招股，計劃全球發售近1.4億股H股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價20.09元，集資最高達28.12億元。每手200股，入場費4058.53元。公司預期於下周五（13日）掛牌，聯席保薦人為中信建投國際及招商證券國際。
沃爾核材是次引入基石投資者包括，高瓴集團旗下HHLRA、美國量化及高頻交易巨頭Jump Trading、江西銅業及國泰君安證券投資（香港）有限公司（有關江西銅業場外掉期）、山東國資委旗下國惠香港、新宙邦(深:300037)旗下新宙邦香港等16家公司，合共認購約1.24億美元 （約9.69億港元)，按招股價計，將可認購的發售股份總數為4822.88萬股發售股份，約佔全球發售完成後公司已發行股本總額的3.45%。
公司估計全球發售所得款項淨額約27.34億港，當中45%將用於實現產品組合多元化及升級產品以擴展業務範圍並增加市場份額及滲透率，從而鞏固公司於電子通信及電力傳輸行業的領先地位；約27%用於拓展全球業務版圖、提升中國及馬來西亞產能；約18%將用於潛在戰略投資及收購；約10%作營運資金及一般企業用途。
沃爾核材兩大核心業務包括電子通信業務及電力傳輸產品業務，前者的產品包括高速銅纜、汽車電纜、工業線、消費電子線、機械人線纜等通信電纜，以及熱縮管、雙壁管、標識套管、連續母排保護套管等電子材料。這些產品應用於算力中心、工業與機器人、新能源汽車、軌道交通、航空航天等領域。而電力傳輸業務的產品包括新能源汽車電力傳輸相關產品，如充電槍、高壓線束，以及各類電纜附件，如核級電纜附件、高壓電纜附件、冷縮及熱縮電纜附件等，應用於新能源汽車、充電站、發電站及核電廠等場景。以2024年收入計，其在全球熱縮材料市場的市佔率達20.6%，在電信電纜製造業的市佔率為12.7%。
沃爾核材去年首9個月純利為8.83億元（人民幣．下同），按年增加24.5%；收入增加26.2%至60.76億元。
《經濟通通訊社5日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
