《嚟緊炒D乜》東方甄選主力做電商,中線目標價40銀

19/01/2024

  東方甄選(01797)將於下周三(24日)公布截至去年11月30日止中期業績。東方甄選主要在內地從事線上教育服務及直播電商業務。

 

(東方甄選網頁截圖)


  東方甄選截至2023年5月31日止年度業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利9.71億元人民幣;整體毛利增長4倍至19.55億元人民幣,毛利率下跌21.7個百分點至43.3%。


  期內,集團持續經營業務之營業額增長6.5倍至45.1億元人民幣;佔總營業額86.1%之自營產品及直播電商業務,營業額大幅增長至38.81億元人民幣,毛利大幅上升至14.83億元人民幣;佔總營業額13.1%之大學教育業務,營業額增14.2%至5.91億元人民幣,毛利上升32%至4.41億元人民幣;機構客戶業務營業額減少34.7%至3816萬元人民幣,毛利下跌36%至3050萬元人民幣。


  截至2023年5月31日,集團的付費學生人次為58萬,每名付費學生人次的平均開支為1544元人民幣,增24.1%;於2023年5月31日,集團之現金及現金等價物為11.65億元人民幣,另有租賃負債5100萬元人民幣。


過分依賴單一人士,存在一定風險


  2023年11月,東方甄選以15億元人民幣向控股股東新東方(09901)出售其經營的教育業務,包括東方優播(香港)教育、北京酷學慧思網絡科技及西安睿盈慧師網絡科技的全部股權,以及「大學教育」及「機構客戶」業務分部。該等公司主要從事在線教育及教育諮詢服務。預期出售事項錄得16.53億元人民幣收益。


  睇返上述佔比,自營產品及直播電商業務佔總營業額86.1%,其中,董宇輝佔其直播電商業務唔少比重,上年11月,東方甄選更係將教育業務等賣俾「阿媽」,主力做電商等業務,唔好處就係過分依賴單一業務或單一人士,會有一定風險。


  技術走勢方面,該股由去年8月底46.8銀反覆下跌,日前低見24.25銀,跌幅幾近五成,而且9RSI一度跌至27水平後回升,錢駿建議現價25.15銀買入,首站34銀,中線以40銀為目標,跌穿22銀止蝕。

 

 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文:錢駿

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