天齊鋰業(09696)H股現價跌4.3%,報47.36元,該股成交約6萬股,涉資295萬元。A股(深:002466)現價51.79元人民幣,跌0.96元人民幣,或跌1.8%,成交2669萬元人民幣,涉及52萬股。現價A股對H股呈溢價22.9%。
天齊鋰業公布,有關早前披露配售新H股及建議同步發行於2027年到期的美元結算零息可換股債券集資逾58億元,與配售代理及經辦人分訂經修訂及重列配售和重列認購協議,其中可換股債券的每股H股轉換價由49.56元調高4.6%,至51.85元,停牌收報49.5元溢價4.74%。該集團於昨天停牌,今日上午9時正起恢復買賣。
該集團指,2027年可換股債券本金總額26億元人民幣維持不變,若悉數行使轉換,涉發行5648.2萬股新股,計及所發新股,佔擴大後股本約3.2%。該集團指,以每股45.05元發行6505萬股新股,集資約29.3億元。
至於配股方面,此前天齊鋰業公布與配售代理訂立配售協議,以每股45.05元配售6505萬股新股,每股作價較公布前一天(3日)收市價49.50元折讓約9%,新股佔擴大後股本約3.81%。
該集團指,擬將集資所得款項淨額80%用作在鋰行業的戰略發展,包括項目開發及優化所需的資本開支,以及併購優質鋰礦資產,20%用於一般營運資金。
現時,恒生指數報26627,跌219點或跌0.8%,主板成交近67億元。國企指數報8978,跌69點或跌0.8%。恒生科技指數報5295,跌70點或跌1.3%。即月期指新報26594,跌255點,低水34點。即月國指期貨報8973,跌75點,低水5點。即月科指期貨新報5294,跌69點,高水2點。
《經濟通通訊社5日專訊》
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