中國宏橋擬發可換股債券籌２３億元，同步斥３億元回購部分對沖

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國宏橋（０１３７８）公布，擬發行３億美元（折合約
２３﹒４億港元）２０３０年到期１﹒５厘的可換股債券，初步換股價為２０﹒８８港元，較公
司上日收市價１５﹒１元溢價約３８﹒３％，可換股債券將兌換為約１﹒１２億股換股股份，佔
擴大的已發行股本約１﹒２％。淨籌約２﹒９５億美元擬為現有境外債項再融資及一般公司用途
，債券設９０日禁售承諾。
　
　　在發售可換股債券的同時，聯席牽頭經辦人可促使可換股債券買方出售名義上與可換股債券
相關的現有股份（同步股本發售），公司預期購買２０５４﹒８萬股股份作為同步股份回購的一
部分，購買價為每股１４﹒６港元，即斥資合共３億港元，預期同步股本發售將有助於希望對沖
其可換股債券投資的投資者進行初步對沖。同步股份回購將由手頭現金撥付資金。
　
　　董事會認為，此回購活動反映董事會及管理團隊對公司長期戰略及發展充滿信心，並認為回
購股份符合公司及其股東的整體最佳利益。預期發行可換股債券及同步股份回購將不會導致公司
主要股東之持股出現重大變動。（ｅｈ）